Microsoft Power BI guía

Power BI Desktop (para desarrollo local)

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=58494

Descargar e instalar. Acceder con credenciales corporativas.

Power BI Service (web, para publicación)

https://app.powerbi.com

Acceder con SSO corporativo. Seleccionar el workspace de tu equipo.

1. Power BI Desktop → Get Data
2. Buscar Trino o PostgreSQL
3. Ingresar credenciales
4. Si aparece el listado de bases de datos → OK

Power BI requiere ODBC v17.7+ compatible con Trino. Descargar:

https://trino.io/download.html

Seguir las instrucciones de instalación para tu SO.

1. Power BI Desktop → Get Data → More... → ODBC
2. Seleccionar el DSN de Trino configurado
3. Ingresar:

Driver:   Trino ODBC Driver
Server:   <tu-url>
Port:     <puerto>
Database: hive
Schema:   analytics
Username: <tu-usuario>
Password: <token-personal-trino>

4. Clic en OK

Se abre el navegador de tablas. Seleccionar:

hive.analytics.ventas
hive.analytics.clientes
hive.analytics.campanas

Clic en Load

Después de cargar tablas, configurar relaciones:

1. Home → Manage Relationships → New
2. Arrastrar la columna de clave foránea desde una tabla a la clave primaria de otra

Ejemplo:

Tabla: ventas
Columna: cliente_id
    ↓ (relaciona con)
Tabla: clientes
Columna: id

Medida = cálculo agregado (SUM, COUNT, AVG, etc.) reutilizable en reportes.

Medida simple: Total de Ventas

Total Ventas = SUM(ventas[monto])

Medida condicional: Ventas por período

Ventas Q1 =
CALCULATE(
    SUM(ventas[monto]),
    MONTH(ventas[fecha]) >= 1,
    MONTH(ventas[fecha]) <= 3
)

Medida con contexto de filtro: Clientes únicos

Clientes Unicos = DISTINCTCOUNT(ventas[cliente_id])

Para transformar datos directamente en el modelo:

Año = YEAR(ventas[fecha])
Mes = FORMAT(ventas[fecha], "MMMM")
Trimestre = CEILING(MONTH(ventas[fecha]) / 3)
Monto_USD = ventas[monto] * 0.98   -- Conversión ficticia

1. Power BI Desktop → New Report
2. Arrastrar campos del panel Fields a la zona de visualización
3. Seleccionar una visualización (ej: Bar Chart)

Ejemplo: Ventas por país y mes

Visual Type:  Clustered Bar Chart
Axis Y:       pais
Axis X:       SUM(ventas[monto])
Legend:       YEAR(ventas[fecha])
Filters:      fecha >= 2025-01-01

4. Personalizar:
   • Format → Colores, fuentes, etiquetas
   • Analytics → Añadir línea de tendencia, promedio

Agregar filtros interactivos al reporte:

1. Insert → Slicer
2. Seleccionar campo (ej: pais)
3. Arrastrar al reporte
4. El slicer se conecta automáticamente a todos los visuals que usen pais

1. Home → Publish
2. Seleccionar workspace de tu equipo
3. Esperar a que se complete la carga
4. El reporte está online en app.powerbi.com

1. En Power BI Service, abrir el reporte
2. Share (arriba derecha)
3. Ingresar emails de usuarios
4. Asignar rol: Viewer (solo lectura) o Editor (puede modificar)

Datos en Power BI no se actualizan automáticamente. Configurar refresh:

1. En Power BI Service, abrir el dataset
2. ⋮ More → Settings → Refresh Schedule
3. Habilitar Scheduled Refresh
4. Seleccionar frecuencia (horaria, diaria, etc.) y zona horaria

Example:
Frequency:  Diaria
Time:       09:00 UTC-5
Run on:     Monday to Friday

Mostrar datos filtrados por usuario (ej: cada gerente ve solo su país).

Paso 1: Crear tabla de mapeo de usuarios

| Usuario              | Pais |
|----------------------|------|
| [email protected]   | CO   |
| [email protected]    | PE   |
| [email protected]     | CL   |

Paso 2: Crear rol con filtro DAX

1. Modeling → Manage Roles
2. New Role → Nombrar: Colombia_User
3. Sobre la tabla ventas, escribir:

[pais] = "CO"

4. Save

Paso 3: Mapear usuarios a roles

En Power BI Service:

1. Abrir dataset → ⋮ More → Security
2. Asignar usuarios a roles

Power BI Desktop:
File → Options → Global → Data Load
Enable → Always refresh

Luego cerrar y volver a abrir.